2022年1-10月全球新能源乘用車銷量滲透率達(dá)到13%;中國(guó)國(guó)內(nèi)滲透率則達(dá)到24%，如果綜合11月數(shù)據(jù)，滲透率更是高達(dá)25%。電動(dòng)化加速滲透，其中隨著車企加速布局800V電控系統(tǒng)解決“里程焦慮“，車載SiC器件需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16億美元，2026年有望達(dá)46億美元，CAGR達(dá)30.2%。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別完成2170.2萬(wàn)輛和2129.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.7%和11.5%，累計(jì)增速放緩。受疫情影響，批發(fā)端和終端市場(chǎng)都承受較大壓力。今年購(gòu)置稅減半促進(jìn)消費(fèi)政策對(duì)穩(wěn)定車市增長(zhǎng)起到明顯的作用，但下半年的疫情影響到了政策的實(shí)施效果。
1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。
1-11月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為499.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，占新能源汽車銷售總量的82.4%，高于上年同期5.8個(gè)百分點(diǎn)。在新能源銷量排名前十位企業(yè)中比亞迪累計(jì)銷量超過160萬(wàn)輛，與上年同期相比，各企業(yè)呈不同程度增長(zhǎng)，其中吉利銷量增速最為顯著.
據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，1-11月中國(guó)新能源乘用車批發(fā)574.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104.6%。11月新能源乘用車零售銷量達(dá)到59.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月保持趨勢(shì)性上升走勢(shì)。1-11月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售503.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.1%。
新能源車市場(chǎng)方面，供給改善疊加油價(jià)高位帶來(lái)市場(chǎng)火爆，油價(jià)歷史高位而電價(jià)鎖定，帶動(dòng)電動(dòng)車訂單表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。11月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢(shì)都受到個(gè)別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況較突出。各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價(jià)格宣傳，頭部廠商增量明顯。
此外，由于明年1月22日是歷史最早的春節(jié)，會(huì)使春節(jié)前的銷售高峰提前到12月就啟動(dòng)，部分地區(qū)在12月底前還有購(gòu)車補(bǔ)貼政策助力消費(fèi)，因此節(jié)前消費(fèi)高峰與政策退出的搶購(gòu)高峰疊加，推動(dòng)12月車市零售更高。
乘聯(lián)會(huì)指出，今年新能源補(bǔ)貼退坡幅度是最高的1.26萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于前兩年的0.5萬(wàn)元補(bǔ)貼退坡幅度，疊加部分車企公布車型在明年定價(jià)上漲的信息，因此這一退坡政策對(duì)消費(fèi)者的年末新能源搶購(gòu)效應(yīng)也是有很好的促進(jìn)作用的。今年新能源車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)其前期提出的全年650萬(wàn)輛的銷量預(yù)測(cè)。
據(jù)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，如果按照沒有政策支持考慮，預(yù)計(jì)2023年乘用車總體零售2,060萬(wàn)輛的零增長(zhǎng)，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發(fā)銷量增長(zhǎng)1%。2023年預(yù)計(jì)新能源乘用車批發(fā)達(dá)到840萬(wàn)輛，增30%。。
11月動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量489.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)160.1%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量190.0GWh，占總產(chǎn)量38.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量298.5GWh，占總產(chǎn)量61.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)183.4%。
1-11月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量258.5GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)101.5%。其中三元電池累計(jì)裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.5%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)145.5%。
1月動(dòng)力電池裝車輛情況
1-11月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量258.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)101.5%。其中三元電池累計(jì)裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.5%;磷酸鐵理電池累計(jì)裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)145.5%。
(11月，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量34.3GWh，同比增長(zhǎng)64.5%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。其中三元電池裝車量11.0 GWh，占總裝車量32.2%，同比增長(zhǎng)19.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%;磷酸鐵理電池裝車量23.1GWh，占總裝車量67.4%，同比增長(zhǎng)99.5%，環(huán)比增長(zhǎng)17.4%。)
11月中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度水平
11月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)42家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為28.3GWh、30.4GWh和32.9GWh,占總裝車量比分別為82.5%、88.7%和96.0%。
1-11月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)56家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增長(zhǎng)1家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為201.3GWh、219.6GWh和244.7GWh，占總裝車量比分別為77.9%、85.0%和94.7%。
按車型劃分的單臺(tái)車平均裝車電量情 (kWh)
2022年11月，中國(guó)新能源汽車按車型劃分的平均裝車電量48.5kWh,環(huán)比增長(zhǎng)3.0%。其中純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車單車平均帶電量分別為53.2kWh/輛和202.3kWh/輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)0.1%和降低5.8%。
純電動(dòng)乘用車電池系統(tǒng)能量密度分布情況(萬(wàn)輛)
2022年11月，中國(guó)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度在140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車型產(chǎn)量分別為20.6萬(wàn)輛和9.6萬(wàn)輛，占比分別42.1%和19.6%，125Wh/kg以下車型產(chǎn)量6.5萬(wàn)輛，占比13.3%。
中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(中國(guó)充電聯(lián)盟)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁173.1萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁73.2萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁99.9萬(wàn)臺(tái)。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬(wàn)臺(tái)。
公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運(yùn)行情況，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.4%。全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、河北、福建、上海、陜西、北京、湖南等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年11月全國(guó)充電總電量約19.9億度，較上月減少0.7億度，同比增長(zhǎng)83.9%，環(huán)比降低3.6%。
充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運(yùn)行情況，2022年1～11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升316.5%。截止2022年11月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為494.9萬(wàn)臺(tái)，同比增加107.5%。
充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車對(duì)比情況，2022年1～11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量606.7萬(wàn)輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。樁車增量比為1：2.6 ，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。
截至2022年11月，通過聯(lián)盟成員內(nèi)整車企業(yè)采樣約365.1萬(wàn)輛車的私人充電基礎(chǔ)設(shè)施配建情況，其中隨車配建私人充電樁321.8萬(wàn)臺(tái)。
根據(jù)新能源乘用車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了2022年1-10月新能源乘用車電控和電機(jī)裝機(jī)量及其排行情況，其中新能源乘用車電控TOP10，總占比為69.3%;新能源乘用車電機(jī)TOP10，總占比為70.9%，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出頭部聚集現(xiàn)象，且配套件廠家和主機(jī)廠一榮俱榮;今年比亞迪的電控和電機(jī)裝機(jī)量均大幅領(lǐng)先于行業(yè)其他廠家，畢竟2022年是比亞迪汽車的高光之年，相關(guān)配套件銷量均應(yīng)該大幅領(lǐng)先。
2022年1-10月全球新能源乘用車銷量滲透率達(dá)到13%;中國(guó)國(guó)內(nèi)滲透率則達(dá)到24%，如果綜合11月數(shù)據(jù)，滲透率更是高達(dá)25%。電動(dòng)化加速滲透，其中隨著車企加速布局800V電控系統(tǒng)解決“里程焦慮“，車載SiC器件需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16億美元，2026年有望達(dá)46億美元，CAGR達(dá)30.2%。
與此同時(shí)，智能化持續(xù)升級(jí)迭代，預(yù)計(jì)全球L2及以上車型滲透率將從2021年的18%提升至2030年的86%，L3+級(jí)智能車滲透率將由2022年的1%上升至2030年的56%，由此帶來(lái)CIS、SOC、MCU、存儲(chǔ)等各類車規(guī)半導(dǎo)體，以及攝像頭、激光雷達(dá)、AR-HUD等多類車載光學(xué)零組件的需求增長(zhǎng)。據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2025年全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將突破800億美元，2021-25年CAGR達(dá)15%。
根據(jù)德勤報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源單車使用芯片數(shù)量逐漸變多。以自動(dòng)駕駛技術(shù)為例，自動(dòng)駕駛級(jí)別越高，對(duì)傳感器數(shù)量要求越多，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛平均搭載8個(gè)傳感器芯片，而L5級(jí)別自動(dòng)駕駛所需傳感器芯片數(shù)量提升至20 個(gè)。
同理，車輛所需處理與儲(chǔ)存的信息量也與自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟度正相關(guān)，進(jìn)一步提升了控制類芯片和儲(chǔ)存類芯片的搭載量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2022年，新能源汽車單車芯片搭載量約1459個(gè)，與傳統(tǒng)燃油車搭載芯片數(shù)量逐漸拉開距離。
此外，以電力系統(tǒng)作為動(dòng)力源的新能源汽車，對(duì)電子元器件功率管理，功率轉(zhuǎn)換的要求更高，提升了汽車芯片的價(jià)值。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸成熟，單車搭載芯片的價(jià)格也將更高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2025年，汽車電子元器件 BOM(物料清單)價(jià)值將有顯著提升，這主要是來(lái)自于新能源汽車電池管理及電動(dòng)動(dòng)力總成對(duì)電子元器件的需求(如逆變器、動(dòng)力總成域控制器 DCU、各類傳感器等)。
此前，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在出席12月16日舉辦的全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)(GIV2022)論壇時(shí)表示：”目前，汽車芯片國(guó)內(nèi)的供給度不到10%，也就是說每一輛汽車90%以上的芯片都是進(jìn)口或者由外資的本土公司提供?！?
張永偉指出，2022年，中國(guó)汽車智能化滲透率超過了30%，2030年這個(gè)比例將會(huì)達(dá)到70%。從智能化的普及速度判斷，中國(guó)汽車芯片需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。他表示，汽車芯片的需求越來(lái)越大、缺口也越來(lái)越大。到2030年，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)300億美元，需求量在1000億~1200億顆/年。
汽車功率器件
業(yè)界認(rèn)為，功率半導(dǎo)體將成為單車成本最高的部件，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段最有可能實(shí)現(xiàn)突破的汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域。
根據(jù)英飛凌給出的數(shù)據(jù)，插混合純電車型中，電動(dòng)機(jī)成為了主要的動(dòng)力輸出來(lái)源，功率半導(dǎo)體的平均價(jià)值量上升到330美元，整體單車半導(dǎo)體含量也上升至834美元。因此，在汽車的電動(dòng)化進(jìn)程中，功率半導(dǎo)體的用量和價(jià)值量增長(zhǎng)十分顯著。其中最具代表性的兩類功率器件為IGBT和MOSFET。
據(jù)Omdia預(yù)計(jì)，全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的441億美元增長(zhǎng)至2019年的464億美元。2022年全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)481億美元。據(jù)IBS統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)功率器件市場(chǎng)規(guī)模約為711億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1102億元。
由于碳化硅(SiC)器件具備耐高壓、耐高頻等特性，在新能源汽車上的使用正在擴(kuò)大。目前，碳化硅器件主要用在主驅(qū)逆變器、OBC(車載充電機(jī))、DC-DC 車載電源轉(zhuǎn)換器和大功率 DCDC 充電設(shè)備等方面。碳化硅器件小型化的特點(diǎn)可大幅削減新能源汽車的電力損失，使其在200℃高溫下仍能正常工作;小型化、輕量化的特點(diǎn)，能夠減少汽車自身重量帶來(lái)的能耗。
根據(jù)測(cè)算，2022年中國(guó)車用SiC襯底市場(chǎng)需求在16.9億元左右。受益于新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)和SiC產(chǎn)品應(yīng)用擴(kuò)大，2025年中國(guó)車用SiC襯底市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)129.9億元，將保持97.2%的年均增長(zhǎng)率，對(duì)車用硅基IGBT的替代作用正在逐漸擴(kuò)大。根據(jù)碳化硅器件的成本占比(襯底、外延、模塊分別占比 46%、23%、20%)來(lái)看，2025年中國(guó)新能源汽車碳化硅器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到282.4億元。
汽車連接器
連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間用于電信號(hào)或光信號(hào)交換的電子部件，汽車是僅次于通信的連接器第二大應(yīng)用領(lǐng)域。
連接器在汽車中的應(yīng)用主 要包括動(dòng)力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等，連接器類型包括圓形連接器、 FCP 連接器、I/O 連接器等。
2021年，全球汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至170.80億美元，高于同期全球連接器總體增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)2025年全球汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到194.52億美元。
此外，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算，通過對(duì)于新能源汽車滲透率以及智能駕駛滲透率的判斷。其預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)汽車連接器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到378 億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模為 670 億元，2022-2024 年 CAGR 為 22.04%。
汽車液晶儀表
國(guó)泰君安測(cè)算，2025年中國(guó)全液晶儀表市場(chǎng)空間將達(dá)301億元。2020年中國(guó)前裝全液晶儀表市場(chǎng)滲透率為27.2%，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)55%。2025年中國(guó)車載信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)空間將達(dá)488億元，2020年中國(guó)前裝車載信息娛樂系統(tǒng)市場(chǎng)滲透率為90.2%，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)99%。
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